В самом сердце дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий горожан до нитки. Его безжалостное увеличение налогов толкает жителей в бездну бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Шериф не терпит несогласных, подвергая протестующих изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми на протяжении двух столетий, с недоверием относятся к ним, желая сохранить свой уязвимый покой.
