В живописном городке Калязин, одном из многих подобных по всей стране, скрывается загадочный институт, изучающий магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная гнева и жажды мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира. Хозяйка стихий начинает превращать жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь создать новый мир, свободный от людей и наполненный сказочными созданиями. Алексей Попов решает стать на защиту города и своих близких от колдовских чар. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку с колдуньей, защищая свои семьи, любовь и саму человеческую природу.
