В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство местного магната и главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. В ходе своих поисков он сталкивается с силами зла, которые оказываются за пределами его представлений о мире. Чтобы справиться с ними, Лыкову приходится рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.