На доске почёта в здании Следственного комитета одного провинциального городка висят портреты двух ведущих детективов — Максима Разина и Николая Удалова. В официальной обстановке они символ профессионализма, но в реальности предпочитают держаться на расстоянии друг от друга. Причина кроется в их противоположностях: Разин — энергичный и импульсивный, а Удалов — умудрённый опытом интеллектуал, который строго следует букве закона и не боится сдать коллегу, если тот нарушает правила. Именно это стало причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя большая часть коллектива не слишком жалует усердного следователя, начальство высоко ценит его экспертность и знание законодательства. Удалов — это живая энциклопедия юридических норм, всегда в курсе последних изменений, и даже руководство нередко обращается к нему за советом. В противоположность ему, Разин полагается на внутренний моральный кодекс и физическую силу, придерживаясь неформальных правил, принятых в определенных кругах. Его способность вести переговоры с представителями криминального мира — одно из главных профессиональных достоинств. Несмотря на личные антипатии, Разину и Удалову приходится объединять усилия и совместно распутывать сложные дела.